第11回および第12回無担保社債の発行に関するお知らせ

2009年05月20日

当社は第11回および第12回無担保社債(いずれも社債間限定同順位特約付)の発行について、下記のとおり決定しました。

記

• 1. 第11回 国内無担保普通社債 (5年債)
  • 社債総額 金300億円
  • 利率 年1.278%
  • 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
  • 払込期日 2009年 5月27日
  • 償還期限 2014年 5月27日
  • 年限 5年
  • 償還の方法 満期一括償還
  • 利払日 毎年5月27日および11月27日
  • 資金使途 船舶投資のために調達した借入金やCPの返済・償還に充当する予定
  • 引受会社 大和証券エスエムビーシー株式会社、みずほ証券株式会社および野村證券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
  • 財務代理人 株式会社三井住友銀行
  • 取得格付　AA-(株式会社格付投資情報センター)
    　　　　　　 AA-(株式会社日本格付研究所)
• 2. 第12回 国内無担保普通社債 (10年債)
  • 社債総額 金200億円
  • 利率 年1.999%
  • 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
  • 払込期日 2009年 5月27日
  • 償還期限 2019年 5月27日
  • 年限 10年
  • 償還の方法 満期一括償還
  • 利払日 毎年5月27日および11月27日
  • 資金使途 船舶投資のために調達した借入金やCPの返済・償還に充当する予定
  • 引受会社 大和証券エスエムビーシー株式会社、野村證券株式会社およびみずほ証券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
  • 財務代理人 株式会社三井住友銀行
  • 取得格付　AA-(株式会社格付投資情報センター)
    　　　　　　 AA-(株式会社日本格付研究所)