2019年07月12日
株式会社商船三井(社長:池田潤一郎、本社:東京都港区、以下「商船三井」)は、2019年6月28日に発表したサステナビリティボンド(第22回無担保社債、第23回無担保社債、第24回無担保社債)発行(註1)に関して、以下のとおり発行条件を決定しました。また、条件決定に伴い、後述の投資家より投資表明を頂いておりますことをお知らせします。
【サステナビリティボンド概要】
第22回無担保社債 | 第23回無担保社債 | 第24回無担保社債 (個人向け債) |
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社債の名称 | 株式会社商船三井第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 株式会社商船三井第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付) (愛称:商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債) |
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発行総額 | 50億円 | 50億円 | 100億円 | |
各社債の金額 | 金1億円 | 金10万円 | ||
償還期限 | 2023年7月19日 | 2025年7月18日 | 2025年7月29日 | |
利率 | 年0.32% | 年0.49% | 年0.49% | |
利払日 | 毎年1月19日及び7月19日 | 毎年1月29日及び7月29日 | ||
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |||
払込期日 | 2019年7月19日 | 2019年7月29日 | ||
申込期間 | 2019年7月12日 | 2019年7月16日から2019年7月26日まで | ||
主幹事 | 大和証券株式会社、 SMBC日興証券株式会社 |
大和証券株式会社、みずほ証券株式会社 | ||
担保・保証 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。 | |||
取得格付 | A-(株式会社日本格付研究所) |
【本社債への投資表明投資家】
本日時点において、本サステナビリティボンドへの投資を表明して頂いている投資家を掲載しております。
<投資表明投資家一覧>(50音順)
(註1)サステナビリティボンド発行に関する当社の取り組みは、以下プレスリリースをご参照ください。
2019年6月28日付プレスリリース「サステナビリティボンド発行に関するお知らせ」また、本サステナビリティボンドの適格性と透明性の確保および投資家への訴求力向上のため、株式会社日本格付研究所から2019年7月12日付で「JCRサステナビリティファイナンス評価」において最上位評価である「SU1」の評価を取得しました。評価内容の詳細は、こちらからご覧いただけます。
本プレスリリースは、商船三井の証券発行に関する情報を公表することを唯一の目的に作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。