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公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2021年04月21日
株式会社商船三井（社長：橋本剛、本社：東京都港区、以下「当社」）は、2021年3月17日付プレスリリース「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」（註1）にてお知らせしました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債、以下「本社債」）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせします。
記
| (1) 社債の名称 | 株式会社商船三井 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） |
|---|---|
| (2) 社債総額 | 金500億円 |
| (3) 当初利率 | 1.60％（註2） |
| (4) 払込期日 | 2021年４月27日 |
| (5) 償還期限 | 2056年４月27日 |
| (6) 期限前償還 | 2026年4月27日および2026年4月27日以降の各利払日、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限前償還可能 |
| (7) 利払日 | 毎年４月27日および10月27日 |
| (8) 利払の任意停止 | 当社の裁量により、利息の支払いの全部または一部を繰延可能（累積）、強制支払い条項付、追加利息あり |
| (9) 優先順位 | 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する |
| (10) 取得格付 | BBB（株式会社日本格付研究所） |
| (11) 資本性 | 資本性「中・50％」（株式会社日本格付研究所） |
(註1) 2021年3月17日付プレスリリース「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」ご参照
(註2) 2021年４月27日の翌日から2026年４月27日までは固定利率、2026年４月27日の翌日以降は変動利率（2026年４月27日の翌日に金利のステップアップが発生）。
ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。