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ハイブリッド・ローンによる資金調達に関する新規契約締結および既存ハイブリッド・ローンの期限前弁済に関するお知らせ

2021年09月30日

株式会社商船三井（社長：橋本剛、本社：東京都港区、以下「当社」）は、本日付でハイブリッド・ローン（以下、「本ローン」）による500億円の資金調達に関する新規契約を、以下の通り締結しました。なお、本ローンにより調達した資金は、2021年3月17日付プレスリリース「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお知らせしましたハイブリッド社債と同様に、2016年9月30日に契約を締結したハイブリッド・ローン（註1）の期限前弁済資金の一部に充当する予定です。

記

1. 本ローン概要

（1）契約締結日 2021年9月30日
（2）調達金額 金500億円
（3）返済期日 2056年10月9日
但し、借入実行日から5年経過以降の各利払い日、またはその他一定の事由に該当する場合は、元本の全部または一部の期限前弁済が可能
（4）借換制限
  • 上記期限前弁済する場合には、本ローンと同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た手段により資金を調達することを意図しております。但し、財務指標が一定の水準を満たした場合、上記調達を見送ることがあります。
  • 財務指標が一定の水準を相当に上回る場合、借入実行日から5年経過前であっても、本ローンと同等以上の資本性を有する資金を調達することなく、期限前弁済をすることがあります。
（5）利払の任意停止 当社の裁量により、利息支払いの全部または一部を繰延可能（累積）、強制支払い条件付、追加利息あり
（6）取得格付 BBB（株式会社日本格付研究所）
（7）資本性 中・50％

(註1) 2016年9月30日付プレスリリース「ハイブリッド・ローンによる資金調達に関する契約締結について」ご参照

2．既存ハイブリッド・ローンの期限前弁済

2016年9月30日に契約を締結した既存ハイブリッド・ローン（註1）については、2021年10月7日に期限前償還を実施いたします。